Het erfrecht en (voornamelijk) de erfbelasting vormt een complexe materie maar wekt niettemin bij alle klanten interesse of bezorgdheden op. Hierover enig basis inzicht kunnen geven aan een klant, biedt daarom ook commerciële opportuniteiten.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding is aan te reiken hoe je in elk gesprek met klanten dit stukje van hun financiële puzzel kan toelichten, bijsturen en ook commercieel kan benutten binnen de advisering bij financiële producten.
Doelpubliek
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
- (herhaling) Basis erfrecht en begrippen
- Vaststellen / analyse van iemand zijn erfrecht situatie
- Hoe dit aanbrengen aan een klant en overgaan naar een commercieel gesprek?
- Voordelen levensverzekering: argumenten vanuit het erfrecht
- Prospectie: inzichten vanuit het erfrecht. Hoe kan je via je nieuwe of bestaande klant nieuwe potentiële klanten uitnodigen voor een gesprek?
- Praktijkvoorbeelden
- Praktijk cases (mogelijkheid tot zelf aanbrengen door deelnemers)
Vereisten
- Voorkennis basis erfrecht wordt aanbevolen
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba en Cepom
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
- Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd om interactie en inzicht in de materie te bevorderen
- Datum: 05-05-26 van 13u30 tot 17u00
- Locatie: Crown Plaza, Burg 10 te 8000 Brugge (West-Vlaanderen)
- Inschrijvingen via deze link: https://www.edfin.be/nl/training/workshop-erfrecht-1?occurrenceId=4262