De meest gangbare commerciële argumenten om te sparen en te beleggen met levensverzekeringen beperken zich meestal tot de voordelen i.k.v. successieplanning en de vrijstellingen van roerende voorheffing.
Er zijn echter veel meer sterke punten waar aandacht aan kan gegeven worden vanuit het erfrecht, fiscaliteit, kosten en productopties i.k.v. de opbouw van (roerend) vermogen, zowel algemene als situationele.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding: als eerste aanspreekpunt een breder inzicht aan klanten kunnen bieden wat de voordelen van een levensverzekeringproduct zijn i.k.v. de opbouw van een (roerend) vermogen en deze oplossingen gekaderd en inzichtelijk brengen voor een klant.
Doelgroep
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
- Pluspunten vanuit het erfrecht
- Pluspunten vanuit de fiscaliteit
- Pluspunten vanuit kosten(structuur)
- Pluspunten vanuit product opties
- Financieel kader vermogensopbouw met levensverzekeringen: praktisch
Vereisten
- Algemene voorkennis levensverzekeringen is aanbevolen
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba en Cepom.
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
- Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd om interactie en inzicht in de materie te bevorderen.
- Datum: 23-03-26 van 13u30 tot 17u00
- Locatie: Let's Meet Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Zemst (Vlaams-Brabant)
- Inschrijvingen via deze link: https://www.edfin.be/nl/training/vermogensopbouw-met-levensverzekeringen-1?occurrenceId=4261